曖昧な相談を具体的な要件へ
用途、数量、期限、予算など、提案に必要な情報を会話で揃えます。
- 質問を一度に詰め込みすぎない
- 回答に応じて次の質問を変更
- 不足情報を商談前に明示
要件確認進行中
見込み客日本向けの特注包装を見積もれますか？
AI営業アシスタントはい。中に入れる商品、必要数量、納期を順番に確認させてください。
✓ 見積もり必須項目
教育、医療、物流、専門小売のチームが導入
問い合わせは届いているでも、必要情報が揃っていますか？
複雑な商品では、見込み客自身が仕様を言語化できません。往復連絡が増えるほど、回答と商談化が遅れます。 良い営業対応は、質問の順番と提案条件で決まります。
問い合わせから商談まで必要情報を整理
見込み客の目的を確認し、承認済みの選択肢を提案して、適切な担当者へ引き継ぎます。
承認済みの販売ロジックで提案
カタログと提案条件を使い、選択肢が合う理由と取引条件を説明します。
- ニーズと承認済み商品を照合
- 選択肢の違いを分かりやすく説明
- 価格や在庫を作り出さない
商品提案カタログ v8
見込み客冷蔵ケーキと日本の食品接触基準に合う素材はどれですか？
AI営業アシスタント食品対応FBBに防湿加工を加える案が適しています。印刷要件と冷蔵配送時の結露条件も確認します。
✓ FBB・防湿加工
情報を揃えて営業担当へ
見込み度や案件条件に応じて担当者を選び、会話内容をまとめて渡します。
- 案件に合う商談形式を案内
- 商品、地域、規模で担当を振り分け
- 同じ説明を繰り返させない
営業引き継ぎ見込みあり
見込み客印刷見本と配送条件を担当者と確認したいです。
AI営業アシスタント明日10:30に30分の確認枠があります。仕様、概算、納期を担当者へ共有して予約します。
✓ 明日10:30・輸出担当
最も成果を出す営業の方法からAI営業アシスタントを構築
ヒアリング、提案、引き継ぎの判断をCopilotとの会話で整理します。
営業プロセスを説明
問い合わせをどう評価し、どの条件で次へ進めるかを伝えます。
商品と販売資料を追加
カタログ、価格、提案条件、異議対応、予約方法を登録します。
実際の問い合わせでテスト
よくある相談と難しい案件で、質問、提案、引き継ぎを確認します。
チャネルへ公開
Webサイト、LINE、SNS、APIなど、見込み客が使う場所へ公開します。
公開前に、AIの回答と根拠をすべて確認
実際のシナリオでテストし、承認済みの知識とルールに沿っているかを確かめられます。
公開前にテスト
よくあるケースだけでなく、曖昧な依頼、例外、難しい境界事例も確認します。
回答の根拠を確認
どの文書、ルール、承認済み事例を使ったかを回答ごとに追跡できます。
自然な言葉で修正
問題を見つけたら、望ましい対応をCopilotに伝えるだけで更新できます。
人へ引き継ぐ条件を設定
AIが止まるべき場面を定義し、会話の文脈とともに担当者へ渡します。
公開前に問題を見つけ、顧客やチームへ届く前に修正できます。
対応範囲を小さく始め、検証済みのシナリオが増えるほど安全に広げられます。
見込み客へ公開する前によくある質問
プログラミングの知識は必要です か？
必要ありません。Copilotと自然な言葉で会話しながら、知識、回答基準、対応範囲を設定できます。
AIが誤った回答をした場合はどうなりますか？
公開前にテストスイートで実際のシナリオを検証できます。問題を見つけたら、望ましい対応をCopilotに伝えて修正できます。
どの資料を登録できますか？
文書、SOP、FAQ、ポリシー、商品情報、過去の対応例など、業務判断に必要な資料をナレッジベースへ追加できます。
どのチャネルで公開できますか？
Webサイト、Webウィジェット、LINE、Facebook Messenger、Instagram、Slack、API、Webhookに対応しています。
会話データはAIモデルの学習に使われますか？
組織の会話データを基盤モデルの学習には使用しません。データは組織に属し、必要に応じて管理できます。